김수철이 음악 외적인 방황에 고뇌하던 당시에 제작된 앨범으로 ‘생각나는 사람’‘하루’등이 수록되어 있다. 이 음반의 특징은 앞의 음반보다 포크적인 요소가 많고 서정적인 분위기가 강하다.대중성이 전혀 없어 대중들에게 사랑받지 못했다.